information

Вторник, 29 Март 2016 11:51 Автор 
Оцените материал
(1 Голосовать)

Краткий обзор за 2015 год.

Романов А.С.

Метод исследования: сканпанель домохозяйств.

Период исследования : 2015 год

Количество семей (N) = 1000

География: 17 крупнейших городов Республики Казахстан, совокупное население которых составляет чуть больше 40% населения РК. Методика подразумевает сканирование в домашних условиях с помощью специального оборудования (сканеров штрих-кодов) и специального программного обеспечения всех покупок семьи в течение длительного периода времени.

Уважаемые коллеги! В этой статье мы предоставляем Вашему вниманию очередное продолжение наших публикаций на тему исследования потребительского рынка Республики Казахстан. Данный отчет рассматривает домашнее потребление (home consumption) такой довольно сложной для статистики и анализа продукции, каковой являются колбасные изделия. Сложность заключается в том, что огромная доля продукции не брендирована, не имеет штрих-кодов, и это затрудняет идентификацию производителя и даже страну происхождения. В спектр исследования попали такие категории как: все виды колбас, сосиски, сардельки, шпикачки, ветчина, зельц, паштет.

Данные, которые собирались на протяжении 2015 года показывают, что домашнее потребление колбасных изделий в 17 крупнейших городах РК составляет чуть менее 65 тыс. т. в год. Экстраполируя данный показатель на все население РК можно предположить, что домашнее потребление колбасных изделий в Казахстане составляет более 130 тыс. т. в год. Учитывая тот факт, что из поля зрения исследования «выпадает» потребление в организациях общественного питания, то можно предполагать, что совокупное потребление колбасных изделий в Республике Казахстан составляет более 185 тыс. т. или 10,9 кг колбасных изделий на душу населения в год.

Основными игроками (TOP-20) на рынке являются такие компании как: 

  1. Первомайский – 5,3%
  2. Беккер – 3,5%
  3. Айтас МП – 3,5%
  4. Микоян – 3,3%
  5. Бижан – 2,7%
  6. Инко Food – 2,3%
  7. Рубикон – 2,3%
  8. ЖеЛен – 1,6%
  9. Агропродукт – 1,3%
  10. Тулпар – 1,3%
  11. Царицыно – 1,2%
  12. Кулагер - 1,1%
  13. Тяновские колбасы – 1,0%
  14. Омский бекон – 0,9%
  15. Hame – 0,9%
  16. Черкизов – 0,8%
  17. Дас-Тараз – 0,8%
  18. Сава – 0,8%
  19. Еткон – 0,8%
  20. Голден Мапл – 0,6%
  21. Развесные без марки – 33,1%
  22. Другие – 31,8%

 

beer2015 1

Стоит отметить, что рынок колбасных изделий очень сильно фрагментирован. Здесь нет явных лидеров. ТОП-20 имеют суммарно лишь 35% рынка. Уровень конкуренции очень высок, особенно на локальном уровне. Однако, большой волатильности на рынке нет. Положение игроков достаточно стабильное и уверенное. Однако на рынке высока доля колбас неизвестного происхождения, т.е. той продукции, где не соблюдены требования к упаковке. Такой продукции на рынке 33,1%.

А вот как выглядит сегментация на категории продукции по объему продаж в денежном выражении:

  1. Сосиски, сардельки, шпикачки – 36,9%
  2. Вареная – 27,1%
  3. Полукопченая – 25,4%
  4. Ветчина – 4,5%
  5. Сырокопченая – 4,5%
  6. Паштет – 1,4%
  7. Зельц – 0,2%

beer2015 1

Еще раз хотим напомнить, что в фокус исследования попадает домашнее потребление и поэтому положение игроков, указанное нами может значительно отличаться от общего положения на рынке, напоминаем, что в плане определения объемов продаж и распределения рыночных долей методика потребительской панели не столь точна как аудит розничной торговли, но, все-таки, она с достаточной долей объективности дает картину исследуемого рынка.

Представленный обзор не является полным отчетом по сканпанели домохозяйств. Полный отчет содержит более широкий спектр показателей, таких как: коэффициенты лояльности, коэффициенты замены, частота покупок, размер покупок, место покупок и т.д.

Источники: https://www.facebook.com/ISASResearch/ и http://isas.kz

По вопросам приобретения полных отчетов по панели домохозяйств, которые более детальны, содержат гораздо больше информации и больше показателей, обращайтесь:

(727) 266-40-77 (727) 266-46-97 вн.100 или 101

050026, Алматы, Байзакова 125/185, оф.709

E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Прочитано 3469 раз Последнее изменение Вторник, 08 Ноябрь 2016 15:02

Оставить комментарий