Романов А.С.
Метод исследования: сканпанель домохозяйств.
Период исследования : 2015 год
Количество семей (N) = 1000
География: 17 крупнейших городов Республики Казахстан, совокупное население которых составляет чуть больше 40% населения РК. Методика подразумевает сканирование в домашних условиях с помощью специального оборудования (сканеров штрих-кодов) и специального программного обеспечения всех покупок семьи в течение длительного периода времени.
Уважаемые коллеги! В этой статье мы предоставляем Вашему вниманию очередное продолжение наших публикаций на тему исследования потребительского рынка Республики Казахстан. Данный отчет рассматривает домашнее потребление (home consumption) такой довольно сложной для статистики и анализа продукции, каковой являются колбасные изделия. Сложность заключается в том, что огромная доля продукции не брендирована, не имеет штрих-кодов, и это затрудняет идентификацию производителя и даже страну происхождения. В спектр исследования попали такие категории как: все виды колбас, сосиски, сардельки, шпикачки, ветчина, зельц, паштет.
Данные, которые собирались на протяжении 2015 года показывают, что домашнее потребление колбасных изделий в 17 крупнейших городах РК составляет чуть менее 65 тыс. т. в год. Экстраполируя данный показатель на все население РК можно предположить, что домашнее потребление колбасных изделий в Казахстане составляет более 130 тыс. т. в год. Учитывая тот факт, что из поля зрения исследования «выпадает» потребление в организациях общественного питания, то можно предполагать, что совокупное потребление колбасных изделий в Республике Казахстан составляет более 185 тыс. т. или 10,9 кг колбасных изделий на душу населения в год.
Основными игроками (TOP-20) на рынке являются такие компании как:
- Первомайский – 5,3%
- Беккер – 3,5%
- Айтас МП – 3,5%
- Микоян – 3,3%
- Бижан – 2,7%
- Инко Food – 2,3%
- Рубикон – 2,3%
- ЖеЛен – 1,6%
- Агропродукт – 1,3%
- Тулпар – 1,3%
- Царицыно – 1,2%
- Кулагер - 1,1%
- Тяновские колбасы – 1,0%
- Омский бекон – 0,9%
- Hame – 0,9%
- Черкизов – 0,8%
- Дас-Тараз – 0,8%
- Сава – 0,8%
- Еткон – 0,8%
- Голден Мапл – 0,6%
- Развесные без марки – 33,1%
- Другие – 31,8%
Стоит отметить, что рынок колбасных изделий очень сильно фрагментирован. Здесь нет явных лидеров. ТОП-20 имеют суммарно лишь 35% рынка. Уровень конкуренции очень высок, особенно на локальном уровне. Однако, большой волатильности на рынке нет. Положение игроков достаточно стабильное и уверенное. Однако на рынке высока доля колбас неизвестного происхождения, т.е. той продукции, где не соблюдены требования к упаковке. Такой продукции на рынке 33,1%.
А вот как выглядит сегментация на категории продукции по объему продаж в денежном выражении:
- Сосиски, сардельки, шпикачки – 36,9%
- Вареная – 27,1%
- Полукопченая – 25,4%
- Ветчина – 4,5%
- Сырокопченая – 4,5%
- Паштет – 1,4%
- Зельц – 0,2%
Еще раз хотим напомнить, что в фокус исследования попадает домашнее потребление и поэтому положение игроков, указанное нами может значительно отличаться от общего положения на рынке, напоминаем, что в плане определения объемов продаж и распределения рыночных долей методика потребительской панели не столь точна как аудит розничной торговли, но, все-таки, она с достаточной долей объективности дает картину исследуемого рынка.
Представленный обзор не является полным отчетом по сканпанели домохозяйств. Полный отчет содержит более широкий спектр показателей, таких как: коэффициенты лояльности, коэффициенты замены, частота покупок, размер покупок, место покупок и т.д.
Источники: https://www.facebook.com/ISASResearch/ и http://isas.kz
По вопросам приобретения полных отчетов по панели домохозяйств, которые более детальны, содержат гораздо больше информации и больше показателей, обращайтесь:
(727) 266-40-77 (727) 266-46-97 вн.100 или 101
050026, Алматы, Байзакова 125/185, оф.709
E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.